最新的歐睿數(shù)據(jù)表明，2008年化妝品與個人清潔品的市場容量達(dá)1236億元，近5年來，復(fù)合增長率在12％左右。繼續(xù)保持了高速的發(fā)展。其中皮膚護(hù)理品470億，高檔化妝品達(dá)170億，防曬產(chǎn)品、嬰兒護(hù)理品、彩妝、香水等也在20－140億之間。這些產(chǎn)品的增長均高于行業(yè)平均水平，而且越是高檔次、高毛利的產(chǎn)品發(fā)展發(fā)展越快，有著良好的發(fā)展勢頭。

　　小化的困境　　

　　只要是一個稍有點(diǎn)思想的中國人，都不愿意看中國本土化妝品的集體失言。但卻都不得不承認(rèn)，中國化妝品的天空里，繁星點(diǎn)點(diǎn)，卻只有流星，沒有恒星。只幾個外資品牌成為了那耀眼的太陽，每天都照在中國大地上。

　　在日化最具吸引力的市場――化妝品（皮膚護(hù)理、高檔化妝品、防曬產(chǎn)品、嬰兒護(hù)理品、彩妝、香水）上，占據(jù)前列的幾乎清一色的都是外資品牌�；瘖y品中，最大的一塊市場是皮膚護(hù)理品，前10名中，起家于本土的只有隆力奇、大寶分列第8、第9名。而大寶卻已于08年為美國強(qiáng)生并購，碩果僅存的只有主要賣一兩塊錢一盒的蛇油膏的隆力奇。在高檔化妝品、防曬產(chǎn)品、嬰兒護(hù)理品、彩妝、香水領(lǐng)域，現(xiàn)實(shí)更是嚴(yán)峻。　　

　　而前幾年曾風(fēng)光一時的國產(chǎn)品牌，幾乎無一例外地陷入發(fā)展困境中。

　　大化的沖動

　　對于一部分曾在頭發(fā)護(hù)理品、沐浴產(chǎn)品領(lǐng)域成功過的企業(yè)來說，進(jìn)入化妝品領(lǐng)域是其相關(guān)多元最近的一個果子。起家產(chǎn)品正在受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)，銷售日趨減少，利潤日益下滑，這部分企業(yè)開始尋找新的利潤來源。于是，象熊貓日化、名臣公司、雅倩公司、霸王公司、絲寶公司均在21世紀(jì)初推出了各自的化妝品。然而，天不遂人愿，這些企業(yè)從來都沒有成功的案例。除霸王在洗護(hù)發(fā)品地地位還能保持乃至增強(qiáng)外，其它企業(yè)不僅化妝品是個長不大的孩子，連起家的產(chǎn)品也漸漸守不住陣營。

　　另一些企業(yè)，是日化行業(yè)中的另一陣營，是做洗滌品起家的。其中以納愛斯、立白、南風(fēng)化工為代表。

　　這些企業(yè)是目前中國日化領(lǐng)域中生意做得最大，最穩(wěn)定的廠家。也是唯一真正能在與跨國公司抗衡的廠家。在2008年，納愛斯、立白的營業(yè)收入均在百億左右，南風(fēng)化工30億左右，浪奇也有近10億。其中納愛斯、立白近幾年均有較高的增長率。尼爾森零售數(shù)據(jù)表明，目前在洗衣粉領(lǐng)域，立白、雕牌品牌分獲得1、3名，在洗潔精領(lǐng)域，立白、雕牌分獲1、2名，在洗衣皂領(lǐng)域，立白、雕牌分獲2、1名。總之，日化的洗滌領(lǐng)域，是國產(chǎn)品牌在稱雄。

　　在繼本土洗護(hù)發(fā)企業(yè)推出化妝品后，有一定規(guī)模的洗滌企業(yè)也開始了向化妝品領(lǐng)域的多元化沖動。先是南風(fēng)化工推出藍(lán)哲、拜尼黑泥化妝品，隨后立白收購上海高姿，納愛斯也準(zhǔn)備推出“我的樣子”系列膏霜。

　　沖動的懲罰

　　可以說，這幾個洗滌品企業(yè)進(jìn)入化妝品領(lǐng)域也都有一定的優(yōu)勢并有一番考慮的。從產(chǎn)品的延伸來看，洗滌品、個人護(hù)理品、化妝品都屬于日化領(lǐng)域，當(dāng)洗滌的經(jīng)營已很成熟，并難以帶來更大銷售增長與利潤回報的時候，開發(fā)更多的產(chǎn)品成為其第一選擇。而個人護(hù)理品，化妝品就是其首先要突破的陣地。

　　三家在本土位列前三的洗滌品――南風(fēng)化工、立白集團(tuán)、納愛斯不約而同地選擇了化妝品之路。

　　南風(fēng)化工擁有得天獨(dú)厚的號稱“中國死海”的鹽湖資源。不僅為其帶來了儲量可觀的化工原料，且據(jù)其研究表明，每天在湖中汩汩冒氣的湖泥還是優(yōu)良的美容原料�？可匠陨�，靠湖當(dāng)然也就吃湖的飯了。南風(fēng)化工設(shè)立全資子公司北京南風(fēng)歐芬愛爾日用化學(xué)品有限責(zé)任公司，并與法國戴爾瑪技術(shù)研究中心、重慶大學(xué)的合作開發(fā)中高端黑泥化妝品，在全國各地招商引資。

　　立白集團(tuán)知道自己既無原料優(yōu)勢，亦無品牌先發(fā)優(yōu)勢，所以采用并購的方式。2006年，在并購采詩的傳聞消失后，很快將上海高姿攬入懷中。高姿始創(chuàng)于香港，1978年引進(jìn)中國大陸，總部設(shè)在上海，曾一度被業(yè)內(nèi)公認(rèn)為第一個進(jìn)入中國的外資化妝品企業(yè)。在華東、東北等地具有相當(dāng)?shù)挠绊�，并擁有較強(qiáng)的化妝品研發(fā)能力。目前已在中國主要城市展開了專柜經(jīng)營。

　　納愛斯于2006年收購了香港澳妮系的三個公司，成功地?fù)碛辛税倌隄櫚l(fā)、西亞斯等洗護(hù)發(fā)、身體清潔品品牌。然而，仍然沒有合適的化妝品品牌。雄心萬丈的納愛斯決定先選擇發(fā)展自創(chuàng)品牌的道路。已在許多大中城市推出了“我的樣子”洗發(fā)水，納愛斯希望我的樣子能承擔(dān)更大的責(zé)任，成為一個能統(tǒng)御化妝品、個人護(hù)理品更多子類的大品牌。

　　時光已過去了3年左右，南風(fēng)化工的化妝品依然除了在招商廣告偶有所見外，市場上，仍難見蹤影。納愛斯的我的樣子，其已上市的甜蜜洗發(fā)水日子過得似乎并不甜蜜，所以其化妝品上市日程也不得不有所推遲。巨大的資金與精力的投入，并沒有帶來預(yù)想到結(jié)果，可謂是“這是沖動帶來的懲罰”。

　　情況唯一好一些的是立白高姿，高姿產(chǎn)品不僅推出了一系列產(chǎn)品，在化妝品領(lǐng)域已有了一定地位，但距離外資品牌仍差距較大。

　　相關(guān)多元化，相關(guān)的究竟是什么？

　　這些洗滌企業(yè)的事實(shí)初步證明，中國化妝品是一支帶刺的玫瑰，看起來很好，拿起來刺手。我想，我們的本土企業(yè)是不是要重新回頭來看一看，什么才是帶著我們進(jìn)入這個市場驅(qū)動力？我們是否可能在這領(lǐng)域成功？該用什么方法來經(jīng)營這個市場？

　　中國的大部分企業(yè)已過了盲目多元化的階段。大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張之路的答案是要走相關(guān)多元化的道路，這當(dāng)然是對的。但我們發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)企業(yè)卻不明白，相關(guān)多元化，究竟相關(guān)的是什么？

　　筆者總結(jié)，“相關(guān)”主要來自四個方面。一是產(chǎn)品的生產(chǎn)相關(guān)，二是產(chǎn)品的技術(shù)相關(guān)；三是產(chǎn)品的銷售渠道相關(guān)；四是產(chǎn)品的客戶群相關(guān)。

　　當(dāng)我們需要多元化時，我們必須基于上述四個方面中的某個方面擁有能力，具有優(yōu)勢的基礎(chǔ)之上。但不并是只要擁有其中的一個能力就可以成功，我們還必須考慮到以下兩點(diǎn)：其一，這種能力是否具有比較優(yōu)勢？你有的優(yōu)勢，別人也有，并在程度上差距不大，就不是什么優(yōu)勢，你的優(yōu)勢要比別人的優(yōu)勢更有優(yōu)勢。其二，這種能力優(yōu)勢是否是經(jīng)營這個產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵成功因素？雖然你的優(yōu)勢相對別人更有優(yōu)勢，但并非這個產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵成功因素，那你經(jīng)營這個產(chǎn)業(yè)成功的可能性也很小。

　　當(dāng)我們梳理一下這些洗滌企業(yè)的優(yōu)勢與化妝品行業(yè)的成功關(guān)鍵因素時，其實(shí)，其所謂的優(yōu)勢真不是什么優(yōu)勢。

　　這些洗滌企業(yè)的優(yōu)勢不外乎以下幾點(diǎn)：在生產(chǎn)方面，化妝品與洗滌品有一定的共通之處，生產(chǎn)工藝或生產(chǎn)管理有一定類似之處，或擁有生產(chǎn)原料優(yōu)勢，如南風(fēng)化工的鹽湖黑泥；在銷售渠道上，這些洗滌企業(yè)在農(nóng)村渠道比外企更下沉，更理解經(jīng)銷商的需要。

　　而經(jīng)營化妝品的關(guān)鍵成功因素卻是品牌力、終端力/專柜力、質(zhì)量、資金。在這幾點(diǎn)上，洗滌企業(yè)均不具有太大優(yōu)勢。

　　本土化妝品，必定失敗？必定成功？

　　本土化妝品目前仍在一片慘淡之中，不少業(yè)內(nèi)悲嘆，本土化妝品必定失敗，而另一些人則樂觀地認(rèn)為，以中國日化人的聰明才智和中國市場巨大容量，中國必然產(chǎn)生世界級的化妝品巨頭。

　　這兩種說法對嗎？　　

　　必定成功論：看看印度

　　未來的中國，現(xiàn)在是無法真實(shí)感受到的。但我們卻可以在國際上找到一個與我們歷史相似、規(guī)模相當(dāng)、國情類同的國家通過看看他們的發(fā)展情況會給我們帶來一定的啟發(fā)。

　　同樣是四大文明古國之一，同樣有著10億以上的人口，同樣是在20世紀(jì)40年代建國，同樣是發(fā)展中國家，并均已在進(jìn)行市場經(jīng)濟(jì)的改革，印度是中國最類似的國家。

　　對比一下印度本土洗滌品和化妝品的發(fā)展，我們悲哀地發(fā)現(xiàn)，我們的同類國家，在這個領(lǐng)域竟發(fā)展得如此地失敗。

　　在過去的幾年中，印度的彩妝和護(hù)膚市場異�；钴S。歐萊雅、聯(lián)合利華、寶潔的相關(guān)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，許多新的國際品牌也進(jìn)入了印度市場，比如香奈兒、MAC、紀(jì)梵希、范思哲、英國的美體小鋪、克莉絲汀.伯頓和亞蔻等。印度的本土品牌基本不見蹤影。

　　在中國，至少本土洗滌品是成功的。2008年，本土品牌占據(jù)了約70%的織物清潔劑市場，和90%以上的碗碟清潔劑市場。而印度洗滌品市場，占據(jù)90%以上份額的，幾一不是聯(lián)合利華、寶潔等跨國公司的品牌，原來有一定規(guī)模的本土企業(yè)不是在市場競爭中失敗，就是在資本競爭中被并購。

　　印度例子說明，必然成功，只能作為一種精神鼓勵，而切不可以當(dāng)真的�！　�

　　必定失敗論：看看家化

　　家化最近幾年的發(fā)展到中國本土化妝品的發(fā)展抹上了一筆亮麗的顏色。

　　2001年家化的佰草集全國門店只有12家，全年零售額只有三四百萬元。2004年，佰草集在全國有了60多家門店，年銷售額也有了三四千萬元。終于在2005年，佰草集首次實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡。接下來的幾年，以年均70%的速度增長。如今佰草集全國有600多家門店，在法國境內(nèi)有絲芙蘭70多家門店分銷，2008年佰草集總零售額是6億元。

　　雖說佰草集生意總額仍不能與歐萊雅、資生堂、雅詩蘭黛等的中高端品牌相比，但對中國本土化妝品而言，仍是意義重大。其一是，在本土品牌節(jié)節(jié)失利的背景下保持高速的增長，其二是，在本土品牌普遍只能做中低端的前提下，做到了在中高端領(lǐng)域的突破，并成功使阻止了中草藥類化妝品向中低端行列的滑落（中草藥是中國特色，但國際品牌為打擊本土品牌，采用推出低價中草藥概念產(chǎn)品，以整體上拉低該類產(chǎn)品檔次，降低本土品牌贏利能力的目的并搶奪市場份額）。其三是，在本土品牌中首個實(shí)現(xiàn)了在海外數(shù)個國家有銷售。

　　必然成功的觀點(diǎn)令人振奮，但卻是一盲目樂觀主義；必然失敗的觀點(diǎn)讓人沮喪，同時更應(yīng)警惕這是一種投降主義思想。在筆者看來，本土化妝品企業(yè)既不是必然成功，也不會必然失敗，頹廢就會消亡，努力就有機(jī)會。這個機(jī)會的創(chuàng)造，既有賴于本土化妝品企業(yè)自身，有志進(jìn)向這個領(lǐng)域踏入的洗滌品企業(yè)，也涉及于這個產(chǎn)業(yè)的職能監(jiān)管部門、外部合作單位和中國消費(fèi)者的覺醒。

　　從家化看兩種道路的選擇

　　目前的上海家化幾乎成為中國碩果僅存有較大發(fā)展?jié)摿Φ谋就粱瘖y品企業(yè)。而就是這顆僅存的碩果，企業(yè)本身卻存在著巨大的體制性約束。

　　有人說，上海家化是國資委的“好孩子”。從財務(wù)報表上來看，確實(shí)如此。在宏觀經(jīng)濟(jì)減速和消費(fèi)購買力下降之際，家化集團(tuán)的表現(xiàn)卻可謂一枝獨(dú)秀。

　　上海家化年報顯示，2008年，其化妝品銷售收入同比增長了25%；主要品牌六神、佰草集、美加凈，高夫、家安等，銷售均保持良好的增長態(tài)勢。并且，其綜合毛利水平為51.43%，較2007年的45.71%又增加了5.72個百分點(diǎn)。2008年，其凈資產(chǎn)回報率高達(dá)18%，遠(yuǎn)高于上海國資平均水平，并在逐年提升。

　　在21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者楊顥看來，其總部大樓所在位置有些特別。站在最高層隔窗眺望，左邊是寬廣浩蕩的黃浦江，右邊則是溫婉靜謐的蘇州河——家化集團(tuán)正好處于兩水交匯之處。

　　這樣的情形，恰如擺在這家上海老牌國企面前的兩種體制選擇，頗為貼合大樓主人目前的心境。

　　5月底，兩份有關(guān)家化集團(tuán)未來發(fā)展路徑的方案，已被遞交至上海市政府相關(guān)部門的手中。一份方案，是對“國資從家化集團(tuán)退出”的設(shè)計，而另一份，則是關(guān)于家化“如何在國企體制下繼續(xù)做大做強(qiáng)”。

　　家化這個“好孩子”正由于做得還不錯，因此遲遲未能決定去向，而國資公司固有的戰(zhàn)略決策緩慢、管理層激勵不足（高管團(tuán)隊僅象征性地?fù)碛幸恍┕蓹?quán)激勵，薪資水平也不具競爭力）的痼疾正在影響著家化的健康發(fā)展。

　　從國家的宏觀政策面來年，化妝品領(lǐng)域?qū)儆诟偁幮灶I(lǐng)域，國資是必定要退出的。而在上海這個天然親近外資的城市，家化股權(quán)為外資所并購的危險性正在增加。如何確保其繼續(xù)“本土”下去，成為一個問題。

　　縱觀中國本土業(yè)界，有可能在化妝品領(lǐng)域發(fā)展的，除家化本身已在這個領(lǐng)域長時間發(fā)展的企業(yè)外，就是那幾個在洗滌業(yè)做得風(fēng)生水起又雄心勃勃地洗滌企業(yè)了。

　　中國小化企業(yè)不僅目前經(jīng)營慘淡，而且一直以來生意額都不大，沒有積累多少資本。相反，大化企業(yè)如納愛斯、立白，目前生意均在百億左右，且都采用款到發(fā)貨的財務(wù)政策，應(yīng)收賬款少，而由于規(guī)模較大，供應(yīng)商普遍有三個月以上的帳期支持。從最近納愛斯等一舉拿出15億元投資浦發(fā)銀行的事實(shí)看，這些企業(yè)至少已積累了10億以上富余資金，現(xiàn)金流相對充裕穩(wěn)定，為其進(jìn)入化妝品領(lǐng)域奠定了資金基礎(chǔ)。在與現(xiàn)代商超的生意合作中，也積累了一定的渠道資源。他們的弱點(diǎn)是缺少化妝品品牌、技術(shù)和人才，這些方面卻又正是象家化等有一定規(guī)模的小化企業(yè)的強(qiáng)項。中國本土化妝品的發(fā)展路徑到這里其實(shí)已逐漸柳暗花明，中國洗滌企業(yè)與化妝品企業(yè)的聯(lián)合之路才是未來突圍之道。

　　并購聯(lián)合之路

　　筆者在企業(yè)界、咨詢界浸淫十余年，近幾年在企業(yè)的發(fā)展與并購領(lǐng)域更是研究甚多，也正在做一些幫助企業(yè)之間并購與聯(lián)合的工作。但讓現(xiàn)實(shí)曾多次讓筆者大跌眼鏡�，F(xiàn)在業(yè)界仍然大量地存在有錢的“想不通”和有牌的“想不開”的問題。有錢的想不通相關(guān)多元化并購是企業(yè)增加固有優(yōu)勢，規(guī)避發(fā)展劣勢的一條快捷道路，有牌的想不開，其實(shí)被人并購并不是什么可恥的事，總比在自己的經(jīng)營下，讓自己的企業(yè)、品牌節(jié)節(jié)敗退，最后一文不值的好。你可以收購說明你有實(shí)力，你可以被購說明你有價值。

　　如果我們歷數(shù)一下曾經(jīng)在化妝品領(lǐng)域風(fēng)光一時的品牌就會發(fā)現(xiàn)，除了那些被外資并購而消失的品牌外，許多品牌都在自己百分百控制的情況下近乎淹滅。80年代姑娘們?nèi)耸忠黄康拿嬗�、雅霜哪去了�?0年代消費(fèi)者人人喜愛的永芳、綠丹蘭哪去了？90年代后期一度興起丹芭碧、澤平、東洋之花、李醫(yī)生、采詩等現(xiàn)也要么歸于消失，要么陷入困境。假以時日，如果這些品牌的所有如果能將其它出售給那么有資金實(shí)力又有長期打算經(jīng)營本土公司，則既能一次性獲得滿意的收益，又可以保持品牌的存在，自己的夢想仍在持續(xù)。不至于夢財兩空，一無所獲。此外相對外資存在的收購后冷藏品牌的可能，中國本土企業(yè)既沒有這個動機(jī)，又不會有這個閑錢，還有什么可擔(dān)心的？

　　化妝品的經(jīng)營：沉浸，沉浸；深入，深入

　　世界化妝品的歷史表明，美麗產(chǎn)業(yè)是必須有文化作為精神支柱的。而文化最是需要精心培養(yǎng)，長期投入的。如果到過一些百年歷史的公司去考察，就會發(fā)現(xiàn)，人家的文化是真正植入到企業(yè)的方方面面的。企業(yè)的一定會保留創(chuàng)始時的廠房、工具，甚至在使用一些當(dāng)時的生產(chǎn)工藝。一些幾十年上百年的企業(yè)發(fā)展故事也仍在企業(yè)內(nèi)傳誦，企業(yè)創(chuàng)造人的后代身上仍然佩戴著其家族徽記，如果你問起他的來由，他一定會讓您坐下來，慢慢向您講述，并會立即拿來一瓶適應(yīng)你用的產(chǎn)品，教你使用的正確方法。

　　相反在中國，我們看到是行業(yè)中仍然彌漫一股盲動浮躁之風(fēng)、急功近利之氣。那些宣稱植物概念的產(chǎn)品，最后僅僅是加了點(diǎn)植物味道的香精，原來的植物提取液早已在節(jié)省成本的口號下不復(fù)存在；那些號稱是經(jīng)營世家的一經(jīng)查證，原來上溯祖宗8代，也沒有發(fā)現(xiàn)有干這行的。什么負(fù)離子、陽離子、納米技術(shù)、光子嫩膚、基因美容，能用上的概念全用上，也不管是不是真有這么回事。在營銷From EMKT.com.cn界更是“策劃大師”、“營銷高手”滿天飛，而且動不動還是“十大”，也不管那個稱號是誰評的。通篇其文、其話，大論甚多，卻論據(jù)甚少，甚至通篇沒看到幾個數(shù)字，既缺少對行業(yè)的觀察，又缺少對消費(fèi)者的尊重，有的只大大的噱頭。筆者曾也一度沉浸在尋求眼球經(jīng)濟(jì)的過程中。剛畢業(yè)時，曾寫過一篇文章，一度連續(xù)幾月成為幾個大型學(xué)術(shù)網(wǎng)站的最熱門文章，后來又陸續(xù)在各種報刊雜志上發(fā)表專業(yè)文章多篇，一時間，通過電話、郵件等方式前來請教的人相當(dāng)多，儼然成為一代“新銳專家”。然而后來發(fā)現(xiàn)，自己對生命的體驗并不深入，對行業(yè)、企業(yè)、顧客的了解并不全面，并不能真正幫助自己和別人解決現(xiàn)實(shí)疑問。就決心埋頭苦干，決心少說、少露面，多聽、多干活。為此還在04－08年封筆五年。不為其它，就為清心寡欲，戒去盲動浮躁之風(fēng)。以至現(xiàn)在，沒有數(shù)據(jù)就不敢說話，沒有體驗就不敢發(fā)言。什么時候，大部分業(yè)界人士能做到這一點(diǎn)，中國化妝品事業(yè)就有希望了。

　　與跨國公司相比，中國企業(yè)沒有跨國文化作為支撐，而只能在中華本土的特色文化上下功夫。中華五千年的文化足以支撐幾個世界性的大品牌，前提業(yè)界必然沉浸再沉浸，深入再深入。能不能真正在中華五年歷史中找到古方護(hù)膚之法？能不能真正建立中草藥等中國特色原料種植基地？能不能真正保留一部分傳統(tǒng)工藝？能不能真正使用地道天然的材料？能不能讓家族傳人永遠(yuǎn)成為文化的講解者、傳播者？能不能真正把您的價值理念真正付諸實(shí)踐當(dāng)中？能不能真正做到心口如一？如果說讓本土洗滌企業(yè)與化妝品企業(yè)實(shí)現(xiàn)聯(lián)合是資本層面的問題，是可以在短期內(nèi)完成的，而文化的培育則骨子里問題，8年抗戰(zhàn)也是難以完成的，非得數(shù)十年甚至百年的工夫�！　�

• · 危害化妝品企業(yè)成長的因素分析
• · 縱觀中國的洗發(fā)水發(fā)展歷程
• · 本土中藥成分日化產(chǎn)品沖擊市場格局
• · 本土日化進(jìn)軍高端市場能否給國外巨頭帶來沖擊探討
• · 中草藥配方品牌日化市場競爭力情況分析
• · 業(yè)內(nèi)人士稱美容美發(fā)行業(yè)亟待規(guī)范

• · 含氟兒童牙膏發(fā)展動向
• · 高檔化妝品稅率征收消費(fèi)稅調(diào)整點(diǎn)評
• · 中國日化市場的變革點(diǎn)評
• · 2009年第三季度本土日化企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)點(diǎn)評
• · 日化企業(yè)對外輸出情況點(diǎn)評
• · 2009年8月以來日化品牌網(wǎng)絡(luò)廣告投放情況點(diǎn)評

• ·2009年1-8月浙江日用雜品制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-8月安徽日用雜品制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-8月山東日用雜品制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-8月河南日用雜品制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-8月湖南日用雜品制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-8月廣東日用雜品制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)